在政策與市場的雙重推動下，中國健康險市場發(fā)展迅猛，2011-2019年健康險保費收入增長34%，2019年達7000億元，健康險保費占保險業(yè)總保費的比重從2011年的5%增長至2019年的17%。未來5至10年持續(xù)增長可期，但健康險的發(fā)展也面臨著產(chǎn)品差異化和溢價難、風險識別難、控費和主動管理難等諸多挑戰(zhàn)。

　　在此背景下，波士頓咨詢公司（BCG）與中國銀行保險傳媒股份有限公司于近期合作開啟健康險專題研究，收集了上千位消費者的調(diào)研數(shù)據(jù)，開展翔實的數(shù)據(jù)分析和海量的案例對標，共同發(fā)布《打造健康管理能力、破局健康險挑戰(zhàn)》專題報告。

　　BCG董事總經(jīng)理、全球合伙人夏小燕表示，“中國健康險市場在今年疫情后尤其獲得了很高的關注度，消費者健康意識大大增強，健康險在未來5至10年將持續(xù)穩(wěn)定增長，但健康險行業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)和困境。健康管理服務的有效納入將助力行業(yè)緩解挑戰(zhàn)，促進發(fā)展。‘健康險產(chǎn)品＋健康管理服務’將是未來健康險發(fā)展的重要方向。

　　中國健康險市場將穩(wěn)步增長并伴隨結構調(diào)整。目前，商業(yè)健康險是保險領域內(nèi)增長為迅猛的細分市場，未來發(fā)展空間廣闊。險種結構上，未來重疾險將逐漸駛離高速區(qū)，進入穩(wěn)定增長階段，而醫(yī)療險將持續(xù)高速發(fā)展，中高端產(chǎn)品的規(guī)模占比提升。新興線上渠道的開拓、個人商業(yè)保險接受度的提升以及城市普惠險的起飛促進市場的進一步發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)線上渠道高速發(fā)展，是未來商業(yè)健康險市場上一股不可小覷的力量。同時，隨著市場和消費者的成熟度不斷提升，個人商業(yè)健康險的覆蓋率將持續(xù)提高。而城市普惠險業(yè)務全面鋪開，有助于為商業(yè)健康險打下優(yōu)越的群眾基礎。總體而言，預計未來五到十年中國健康險行業(yè)保費收入將從高速增長進入穩(wěn)健狀態(tài)，年增長率在15%～20%，主要驅(qū)動力來自于客群數(shù)量的增長。

　　在歐美等成熟市場，健康險公司的定位與角色已經(jīng)逐漸從“被動理賠”的醫(yī)療服務支付方轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;全流程健康管理”的健康合作伙伴，在療效水平相同或更加優(yōu)化的情況下，可節(jié)約10%～20%的醫(yī)療賠付開支，并獲取平穩(wěn)且高利潤的額外收入。從國際經(jīng)驗來看，打造健康管理體系的關鍵在于細分客群、專業(yè)合作、數(shù)據(jù)積累三大要素。諸多健康險公司與第三方合作開展各要素能力的建設。

　　在數(shù)據(jù)積累方面，借鑒國際模式，中國保險公司可以根據(jù)自身優(yōu)勢與特點，選取符合自身未來發(fā)展方向的數(shù)據(jù)體系建立模式--普通慢病管理可從健康生活方式管理著手，與醫(yī)院對接要求較少，而復雜慢病或重疾管理則需在醫(yī)療機構及藥械企業(yè)深度合作協(xié)助下建立數(shù)據(jù)體系。

　　未來，打造以“產(chǎn)品＋服務”為目標的健康管理核心能力是健康險公司發(fā)展的破局之路，保險公司可以通過建設健康管理的交叉銷售、客群細分、客戶維護、數(shù)據(jù)獲取、產(chǎn)品創(chuàng)新、合作創(chuàng)新六大核心能力，實現(xiàn)健康險產(chǎn)品與健康管理服務的深度融合。